1月9日，乘聯(lián)會(huì)公布12月中國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量數(shù)據(jù)。

2023年12月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到235.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.5%，環(huán)比增長(zhǎng)13.1%。今年以來(lái)累計(jì)零售2,169.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6%。

2023年12月車市零售環(huán)比大幅走強(qiáng)，車企年末沖刺和地方促消費(fèi)共同推動(dòng)市場(chǎng)火爆，12月促銷在力度和廣度上都有所增強(qiáng)，幾乎波及所有廠商、所有車型，呈現(xiàn)歷史罕見(jiàn)的年末加力促銷沖刺的特征。12月份促銷力度或伴隨細(xì)分市場(chǎng)主銷車型以價(jià)換量沖刺考核目標(biāo)繼續(xù)保持強(qiáng)力度；地區(qū)性購(gòu)車補(bǔ)貼費(fèi)大多在2024年1月份面臨月結(jié)、年結(jié)，推動(dòng)年底保持銷量翹尾。

國(guó)家層面針對(duì)汽車行業(yè)的政策指引頻出，旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。商務(wù)部推動(dòng)“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)效果顯現(xiàn)，多地促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，與企業(yè)促銷合力對(duì)年底車市構(gòu)成穩(wěn)定支撐。

12月自主品牌零售124萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為52.9%，同比增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)；2023年自主品牌累計(jì)份額52%，相對(duì)于去年同期增加4.6個(gè)百分點(diǎn)。12月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額58.2%，較去年同期增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)安、吉利等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

12月主流合資品牌零售79萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。12月的德系品牌零售份額20.5%，同比份額持平，日系品牌零售份額16.5%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到7.3%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

12月豪華車零售32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，環(huán)比增長(zhǎng)18%。去年受芯片供給短缺影響的豪車缺貨問(wèn)題逐步改善，但傳統(tǒng)豪車市場(chǎng)需求并不很強(qiáng)。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。11月海關(guān)汽車出口52.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.6%；1-11月海關(guān)汽車出口476.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.8%，出口金額927億美元增長(zhǎng)70.9%。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的12月乘用車出口（含整車與CKD）38.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。1-12月乘用車出口383萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62%。12月新能源車占出口總量的26.6%。隨著出口運(yùn)力的提升，12月自主品牌出口達(dá)到33.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45%，環(huán)比增長(zhǎng)3%；合資與豪華品牌出口5.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81%。

生產(chǎn)：12月乘用車生產(chǎn)267.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.6%，環(huán)比增長(zhǎng)1.2%。由于各地穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)繁重，很多車企生產(chǎn)很努力。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比下降5%；合資品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。

批發(fā)：12月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)271.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.0%，環(huán)比增長(zhǎng)6.6%。今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)創(chuàng)歷史新高達(dá)2,553.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.2%。受新能源及出口市場(chǎng)拉動(dòng)的促進(jìn)作用，12月廠商銷量創(chuàng)出當(dāng)月歷史新高。12月自主車企批發(fā)158萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。主流合資車企批發(fā)79.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。豪華車批發(fā)34萬(wàn)輛，同比增27%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。

12月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)較強(qiáng)。萬(wàn)輛以上銷量的乘用車廠商共37家（環(huán)比增2家），其中同比增速超50%的有13家，同比增速超10%的有24家，負(fù)增長(zhǎng)的8家。

庫(kù)存：12月廠商生產(chǎn)增產(chǎn)相對(duì)克制，而勁爆促銷拉動(dòng)零售較強(qiáng)，推動(dòng)廠商和渠道庫(kù)存下降，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)4萬(wàn)輛，而廠商國(guó)內(nèi)批發(fā)低于零售2萬(wàn)輛的增庫(kù)存走勢(shì)。廠商與渠道從2023年1月份到12月總體保持穩(wěn)定，渠道庫(kù)存壓力較大,去年9月至年末的渠道庫(kù)存增長(zhǎng)較猛，原因是為春節(jié)前預(yù)期的旺銷備貨。

新能源：12月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到109.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.4%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%。今年以來(lái)累計(jì)生產(chǎn)892.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.7%。12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到110.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.5%，環(huán)比增長(zhǎng)15.3%。今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)886.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.3%。12月新能源車市場(chǎng)零售94.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.3%，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%。今年以來(lái)累計(jì)零售773.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.2%。12月新能源車出口10.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.8%，環(huán)比增長(zhǎng)19.4%。今年以來(lái)累計(jì)出口104.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72.0%。

1) 批發(fā)：12月新能源車廠商批發(fā)滲透率40.8%，較2022年12月33.8%的滲透率提升7個(gè)百分點(diǎn)。2023年累計(jì)批發(fā)滲透率34.7%，較2022年的28.1%增長(zhǎng)6.6個(gè)百分點(diǎn)。12月，自主品牌新能源車滲透率59.3%；豪華車中的新能源車滲透率33.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.4%。

12月純電動(dòng)批發(fā)銷量75.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.9%，環(huán)比增長(zhǎng)15.3%，全年累計(jì)純電動(dòng)611.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)21.9%；12月插混總體銷量35.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91.8%，環(huán)比增長(zhǎng)15.3%，2023年插混累計(jì)批發(fā)275.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)85.1%。12月插混中真正插混車型批發(fā)24.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67%；增程式批發(fā)11.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)183%。12月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)68%、真插混22%、增程式10%，2022年12月為純電動(dòng)75%、真插混19%、增程式5%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效彌補(bǔ)純電動(dòng)的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動(dòng)的分支。

12月純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)崛起，其中A00級(jí)批發(fā)銷量16.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比增長(zhǎng)21%，占純電動(dòng)的21%份額，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷量22.8萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的30%份額，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車14.3萬(wàn)，占純電動(dòng)份額19%，同比下降8個(gè)百分點(diǎn)；B級(jí)電動(dòng)車銷量20.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%，環(huán)比增長(zhǎng)12%，占純電動(dòng)份額27%。各級(jí)別電動(dòng)車銷量相對(duì)分化。

12月乘用車批發(fā)銷量超兩萬(wàn)輛的車型有30個(gè)：比亞迪宋：84,039輛、Model Y：62,158輛、宏光MINI：50,561輛、海鷗：50,525輛、五菱繽果：48,979輛、比亞迪秦：46,394輛、朗逸：42,203輛、比亞迪元：41,681輛、比亞迪海豚：36,514輛、軒逸：33,329輛、名爵ZS：32,019輛、Model 3：31,981輛、瑞虎8：27,107輛、問(wèn)界M7：25,546輛、RAV4：25,154輛、哈弗H6：25,138輛、名爵5系：24,297輛、凱美瑞：24,251輛、埃安Y：24,018輛、帕薩特：23,923輛、CR-V：23,915輛、邁騰：23,676輛、鋒蘭達(dá)：22,616輛、銳放：22,542輛、途觀：21,868輛、比亞迪漢：20,902輛、速騰：20,590輛、奧迪Q5：20,500輛、理想L7：20,428輛、比亞迪海豹：20,093輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位，優(yōu)勢(shì)地位明顯。

2）零售：12月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率40.2%，較去年同期29.6%的滲透率提升10.6個(gè)百分點(diǎn)，全年滲透率35.7%提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。12月，自主品牌中的新能源車滲透率64.6%；豪華車中的新能源車滲透率29.5%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.0%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，12月自主品牌新能源車零售份額70.3%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額4.8%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額14.9%，同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額8%，同比增加1.5個(gè)點(diǎn)。

3）出口：12月新能源乘用車出口10.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.8%，環(huán)比增長(zhǎng)19.4%，占乘用車出口26.6%，較去年同期下降1.8個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)占比新能源出口的90%，A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的57%。伴隨著中國(guó)新能源的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，由此新能源出口市場(chǎng)仍然向好，前景可期。12月廠商出口方面，比亞迪汽車36,095輛、上汽乘用車19,427輛、特斯拉中國(guó)18,334輛、上汽通用五菱4,898輛、哪吒汽車3,002輛、長(zhǎng)安汽車2,815輛、智馬達(dá)汽車2,454輛、廣汽傳祺1,953輛、廣汽埃安1,948輛、長(zhǎng)城汽車1,892輛、賽力斯汽車（湖北）1,771輛、東風(fēng)本田1,179輛、吉利汽車946輛、東風(fēng)易捷特908輛、奇瑞汽車834輛、小鵬汽車693輛、江淮汽車621輛、賽力斯汽車540輛、一汽奔騰500輛、江鈴新能源498輛、一汽紅旗435輛、上汽大通403輛。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比近60%，是出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪在東南亞市場(chǎng)崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步增量，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開(kāi)始顯現(xiàn)。

4）車企：12月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以長(zhǎng)安、賽力斯、理想、零跑等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤為較強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的企業(yè)達(dá)到21家（環(huán)比增3家，同比增8家），占新能源乘用車總量92.8%（上月88.8%，去年同期80.3%）。其中：比亞迪340,178輛、上汽通用五菱117,533輛、特斯拉中國(guó)94,139輛、吉利汽車60,447輛、理想汽車50,353輛、長(zhǎng)安汽車47,330輛、廣汽埃安45,947輛、賽力斯36,270輛、上汽乘用車35,024輛、長(zhǎng)城汽車29,816輛、奇瑞汽車20,887輛、上汽大眾20,588輛、小鵬汽車20,107輛、上汽通用18,911輛、零跑汽車18,618輛、蔚來(lái)汽車18,012輛、北汽乘用車12,811輛、華晨寶馬10,519輛、智己汽車10,412輛、嵐圖汽車10,017輛、廣汽傳祺10,013輛。

5）新勢(shì)力：12月新勢(shì)力零售份額14.9%，同比增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)；蔚來(lái)、小鵬、理想等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比總體表現(xiàn)仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先，新能源車批發(fā)30,585輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)50.2%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。